煤化工 - 煤制乙二醇產能過剩將至?
煤制乙二醇產能過剩將至?

 

煤化工  加入時間:2019-8-29 10:15:38  來源:中國能源報  
 

日前,由陜煤集團打造的煤炭分質利用制化工新材料示范項目一期180萬噸/年乙二醇工程,在陜西榆林正式開工。作為全球在建最大的煤制乙二醇裝置,項目從設計之初便備受關注,總投資高達219億元。

重金砸入煤制乙二醇行業者,遠不止陜煤一家。記者梳理發現,僅在7-8月,就有數十個項目公布最新進展,或成功簽約、或動工開建、或進入試車,且無一不是落戶地區的重點工程。企業投資熱情、地方重視程度可見一斑。

不過,與上游熱度形成鮮明對比的,卻是下游行情跌跌撞撞。上半年,全國乙二醇現貨價格一路下滑,現已跌至約4500/噸。相比1年前8000/噸的高價,降幅超過40%,且暫無止跌趨勢。快馬加鞭的發展之下,部分專家認為產能過剩風險初顯,行業需理性應對。

煤基路線具備競爭力

下游價格卻遭腰斬

需求旺盛、進口量大,以及來自煤基路線的自身優勢,共同推動煤制乙二醇項目遍地開花。

記者了解到,作為典型的消費大國,我國對乙二醇的表觀需求量逐年增長。2018年,全國總需求達到1660萬噸,其中進口量約為995萬噸,國產自給率尚不足一半。預計到2020年,我國乙二醇需求量將達1750萬噸,屆時仍有約900萬噸供應缺口。石油和化學工業規劃院能源化工處處長王鈺認為,短期內,依賴進口的局面難以扭轉。

在此推動下,動輒百萬噸級的項目不斷涌現。除了傳統石油乙烯法路線,煤制乙二醇大有后來居上之勢,產能占比已超過總產能的40%。王鈺舉例,若以國際油價80美元/桶計算,我國煤制乙二醇成本約為4800/噸,路線成本超過6700/噸,進口乙二醇成本在4100/噸左右。相比進口,煤制乙二醇競爭性偏弱,但較傳統路線有著很強的競爭力。

多位業內人士也向記者證實,由于資源稟賦契合、工藝相對簡單、技術更新較快,煤基路線具備穩定盈利能力,前期凡有項目投產的企業幾乎全部盈利。石油和化學工業規劃院副總工程師劉延偉透露,2018-2020年,新增煤(合成氣)制乙二醇項目還有27個,合計產能1090萬噸/年。

然而,一度走紅的態勢近期卻生變數。萬得數據顯示,全國乙二醇現貨價格已由去年7月約8000/噸,跌至目前的4500/噸左右,降幅達到40%。第三方機構金聯創也稱,上半年乙二醇價格跌跌不休,市場連續跌破幾個重要支撐位,價格甚至刷新2016年以來的新低。下半年,究竟延續弱勢探底還是走出價格洼地,成為市場關注的焦點。

依賴進口

不代表國內市場沒有過剩風險

一邊是需求在即、缺口猶存,一邊卻出現持續跌價的現實,行業未來走向何方?對于紛紛上馬的新項目而言,市場真的藍海生變?

在中訊化工信息研究院分析師崔軍看來,上述情況并不矛盾。我國乙二醇的消費量大,長期未能擺脫進口,這是事實。但有進口,不代表國內市場就沒有過剩風險。一方面,煤基路線面臨來自進口產品和石油路線的雙重競爭,尤其在部分下游領域,目前更愿意接受傳統路線制乙二醇,煤基產品暫時無法做到完全替代。另一方面,在可替代量就這么多的情況下,項目越上越多、發展越來越快,煤制乙二醇自身也存在激烈角逐。

就上游生產而言,包括石油基、煤基路線在內,國內在建、擬建的乙二醇項目現有60多個,年總產能接近3000萬噸,近3-5年將迎來集中投產。換言之,眼前缺口將被逐漸填補。這個數字非常巨大,產能擴張非常快。但同時,煤制乙二醇去年的平均開工率只有51%左右。這個數字為何這么低?中科院福建物質結構研究所應化研究中心主任姚元根直指要害。

此外,下游市場認知度、接受度有限,也埋下產能過剩隱患。一位不便具名的業內人士坦言,對比石油基產品,煤制乙二醇雖有成本優勢,但產品性能、雜質含量等關鍵因素仍存在差異,二者質量不能完全等同,企業擔心煤基產品會影響生產。也正因此,下游更愿意接受石油基路線。

同為乙二醇產品,下游對煤制乙二醇的收購單價長期低于石油基產品,平均價差達到100-200元。即便接受,煤制乙二醇在下游生產的混摻比例也遲遲上不去,最低時候只有20%-30%,有些下游生產直接不予混摻。該人士稱。

面對內外競爭

項目先要算好成本賬

需求大、缺口大,市場看好這類項目在情理之中,企業追捧也是正常的。我們也要看到,隨著產量逐年上升,支撐乙二醇價格高位的因素將越來越薄弱。未來,煤制乙二醇定是一個完全市場化競爭的產業,誰的質量好、成本低,誰將更具競爭力。結合現狀,王鈺提出判斷。

王鈺認為,除了技術可靠、質量穩定,以及與市場順暢銜接,原料對競爭力的影響將越來越重要。沒有掌握自己的煤炭資源、需要依靠市場采購的企業,未來要慎入乙二醇項目。

石油和化學工業規劃院副總工程師韓紅梅也稱,在建成投產加速的情況下,后續項目更應密切地關注市場供需動態及競爭關系的變化,尤其算好成本賬。我認為,在充分考慮各項成本要素的前提下,乙二醇項目的完全成本若不能進入行業前30%,后續則不宜再投資建設。

圍繞項目本身,姚元根告訴記者,由于煤制乙二醇的現有路線大體相同,設備配套也存在同質現象,技術升級換代仍將直接影響產品產量、產率,首先要追求技術的精益求精。針對接受度問題,下游正在從抵制、壓價走向目前接受度有所提高。建議下游聯合起來進一步開展試驗,確保煤制乙二醇技術下游真正應用起來。建立應用試驗和產品檢測的國家標準,對乙二醇雜質逐個進行分析,找出到底哪些因素在影響產品質量。

即便未來達到產用平衡,新項目也不是不能發展。好比目前,一些傳統煤化工項目仍有新上投產。產能不飽和時,技術先進、成本越低的項目越有利潤;產能趨于飽和,自身具備充分競爭力,項目才可應對風險。王鈺表示。






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